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Evercore ISI在近期与希捷科技首席财务官Gianluca Romano及投资者相干团队会面后japanese丰满激情，将该股主意价从750好意思元上调至1000好意思元，并保管“跑赢大盘”评级。 四大看点撑抓永恒增长 Evercore分析师Amit Daryanani在会后指出，撑抓希捷永恒增长的中枢逻辑昭着：一是灵验的供应贬责保管了阛阓供需均衡；二是面密度本事和热扶植磁记载（HAMR）等枢纽本事冲破抓续鼓舞；三是AI入手的数据存储需求“强劲”；四是公司永恒左券已隐敝至2027年，为异日盈利提供了可见性。 首席财务官在会中强调，希捷刻下产能已“阔气被客户永恒预订”，标明其在高性能存储阛阓的供应主导地位沉稳。 AI算力需求引爆存储阛阓 跟着AI欺诈爆发式增长，企业对海量数据存储和处理的需求激增。希捷手脚各人越过的硬盘入手器供应商，其HAMR本事的大规模部署被阛阓视为满驾驭一代数据中心高密度存储需求的枢纽。Evercore瞻望，跟着面密度抓续升迁，公司毛利率有望进一步改善。 功绩超预期与阛阓发扬 希捷于4月底发布的最新季报败露，其每股收益达4.10好意思元，远超阛阓预期的3.51好意思元；营收达31.1亿好意思元，欧美性受XXXX黑人XYX性爽同比增长44.1%。公司对第四季度的每股收益辅导为4.80至5.20好意思元，相通超出分析师预期。 财报发布以来，希捷股价已从约640好意思元抓续攀升，5月11日收于约830好意思元。Cantor Fitzgerald此前已将主意价上调至1000好意思元，这次Evercore的跟进进一步强化了华尔街对该股的乐不雅共鸣。 风险教唆：高估值与里面东说念主士减抓 不外，阛阓也教唆了潜在风险。当今希捷市盈率已升至约77倍，处于历史相对高位。此外，往时三个月内，包括首席财务官在内的多名里面东说念主士累计出售约5.3万股公司股票，套现约5300万好意思元，这可能反应了贬责层对刻下股价水平的严慎派头。 
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